北京诺德兴泰置业有限公司增资项目

项目基本情况项目名称 北京诺德兴泰置业有限公司增资项目 项目编号 G****4BJ******5融资方所在地区 北京市 融资方所属行业 房地产业拟募集资金对应持股比例或股份数 **.0%拟募集资金金额 择优确定 拟征集投资方数量 2个信息披露起始日期 ****-**-** 信息披露期满日期 ****-**-**信息披露公告期满的安排1. 未产生符合条件的意向投资方，则：按照5个工作日为一个周期延长公告时间直至产生符合条件的意向投资方。2. 产生了符合条件的意向投资方，但未满足拟募集资金金额、对应持股比例（股份数）或拟征集投资方数量等要求的，则：按照5个工作日为一个周期延长公告时间直至征集到的拟募集资金金额、对应持股比例（股份数）及符合条件的意向投资方数量满足本项目公告要求。募集资金用途 增强公司资本实力，优化股权结构，整合行业优质资源，扩大公司经营规模。原股东是否放弃优先认缴权 是增资后企业股权结构 本次增资股权设置情况如下：增资完成后，融资方原股东持股比例**%，新增股东2家，各股东持股比例分别为**%和**%。增资达成或终止的条件 增资达成条件：征集到符合条件的意向投资方，且增资价格不低于经备案或者核准的资产评估结果，并与融资方及其原股东签署增资协议。相关附件 附件： 保密承诺函.pdf融资方情况名称 北京诺德兴泰置业有限公司基本情况 住所 北京市大兴区大兴经济开发区广茂大街5号院3号楼1层1-**3法定代表人 苏森浩 成立日期 ****-**-**注册资本 ****0万元 实收资本 ****0万元经营范围 许可项目：房地产开发经营；住宅室内装饰装修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：非居住房地产租赁；停车场服务；会议及展览服务；物业管理；餐饮管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；企业形象策划；招投标代理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）股东个数 1企业股权结构 股东名称（前十位） 出资比例（%）北京诺德兴创置业有限公司 **0.**主要财务指标（单位：万元） 最近一期财务数据日期 ****-**-**资产总计 ******.**负债总计 ******.**所有者权益 ****4.**营业收入 0.**净利润 -**5.**增资行为的决策及批准情况 融资方决策文件类型 股东决定国资监管机构 国务院国资委监管国家出资企业或主管部门名称 中国铁路工程集团有限公司批准单位名称 中国中铁股份有限公司批准文件类型 批复其他披露事项1、本次增资所募集资金总额超出新增注册资本金的部分计入资本公积，归新老股东共同享有。本次增资不导致融资方实际控制人发生变化。2、意向投资方需向北京产权交易所提交如下材料方可查阅融资方置于北京产权交易所的有关备查文件：（1）保密承诺函（详见附件）；（2）加盖公章的主体资格证明材料复印件（如：营业执照等）；（3）加盖公章和法定代表人签字的法定代表人授权委托书（如涉及）；（4）加盖公章的查阅人有效期内的身份证正反面复印件。3、北京诺德兴创置业有限公司持有融资方的****0万股股权处于质押状态，且在项目成交后融资方会配合办理相关解质押手续。4、截止****年2月**日，中铁置业集团北京有限公司、北京兴创置地房地产开发有限公司分别持有融资方债权6.**5亿元、3.**5亿元，上述债权合计9.5亿元。5、投资方须在本项目出具交易凭证前将全额服务费支付至北京产权交易所指定账户。6、其他详见北京产权交易所备查文件。投资方资格条件与增资条件投资方资格条件1.意向投资方须为中华人民共和国境内（不含港澳台地区）依法设立并有效存续的企业法人。2.意向投资方经营范围中应包含“房地产开发经营”或“房地产开发”且成立年限应不低于（含）**年（以营业执照为准）。3.意向投资方实缴注册资本不低于8亿元人民币（以****年度审计报告为准）。4.意向投资方具有房地产开发一级资质(须提供有效期内资质证明文件)。5.具有良好的商业信誉，企业信用评级应为AA及以上评级（以中国人民银行备案的法人信用评级机构出具的有效期内的跟踪评级文件为准）。6.本次增资不接受意向投资方组成联合体参与投资。7.意向投资方应符合国家法律、行政法规规定的其他条件。增资条件1、意向投资方须在公告信息发布截止日**时前，将拟投资金额**%的交易保证金支付到北京产权交易所指定账户（以到账时间为准），逾期未交纳保证金的，视为其放弃投资资格。2、本项目信息披露公告期即为尽职调查期，意向投资方有权利及义务在信息披露公告期间自行组织对融资方进行全面了解，费用自行承担。意向投资方提交投资申请并交纳交易保证金后，即视为已详细阅读并完全认可融资方就本次增资在北京产权交易所信息披露公告及备查资料所披露的相关内容，已完成尽职调查，并以其独立判断决定自愿全部接受信息披露公告之内容及融资方的现状（包括可能存在的瑕疵），同意以不低于融资方经备案的净资产评估值计算的每单位注册资本的对应价格进行增资。意向投资方如以不了解融资方现状或交易安排等为由发生信息披露公告所述扣除交易保证金相关情形的，融资方有权扣除该意向投资方已交纳的全部交易保证金。3、本次增资须以货币方式进行出资（币种为人民币）。4、意向投资方须对以下事项进行书面承诺：（1）本方同意在被有权批准机构确定为投资方次日起5个工作日内与融资方及其原股东签订《增资协议》，并按《增资协议》的约定支付增资款；（2）本方若以不了解融资方现状等理由发生逾期或拒绝签署增资协议、拒付增资款、放弃增资等情形的，即视为违约行为，同意融资方扣除我方所交纳的全部保证金作为对相关方的补偿，并承担相关的全部经济责任与风险；（3）本方提交的全部材料真实有效、不存在虚假信息，同意配合融资方对本方是否符合资格条件进行尽职调查；（4）同意在成为融资方股东后，若融资方有融资需求，将按照持股比例为其后续融资提供必要的借款、增信措施等，并承诺积极配合融资方的融资工作；（5）本方具备良好的商业信誉；（6）本次增资所支付的全部增资款项来源合法，不以委托资金、债务资金等非自有资金履行出资义务，且不存在此款项及支付存在被政府有关部门或任何第三方给予处罚、收缴、追索等法律风险；（7）本方认同增资后公司的组织机构治理安排，包括但不限于董事会中的席位、管理人员派出计划的安排等；（8）本方认同增资后公司财务管理、运营管理相关安排。5、本次增资不接受委托持股、信托计划、资产管理计划、契约型私募基金投资，不接受关于业绩对赌、股权回购等要求。保证金设置 保证金金额或比例 拟投资金额的**%交纳时间（以到达产权交易机构指定账户时间为准） 本公告截止日**:**前交纳保证金处置方式1、保证金扣除情形：为保护各方合法利益，在此做出特别提示，意向投资方一旦交纳保证金，即视为对如下内容作出承诺：如投资方存在以下任何一种情形，将承担缔约过失责任，融资方有权扣除该意向投资方的保证金，作为对相关方的补偿，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉。①意向投资方缴纳保证金后单方撤回投资申请的；②启动遴选后，意向投资方未参加或未按要求参加后续遴选程序的；③在被确定为投资方后，未在5个工作日内签署《增资协议》的；④在被确定为投资方后，违背其在投资意向登记时提供的书面承诺的；⑤有其他违规或违约情形的。2、意向投资方成为投资方且不涉及保证金扣除情形的，其交纳的交易保证金自北京产权交易所出具增资凭证且北京产权交易所收到保证金退款申请之日起3个工作日内原路径全额无息返还；未被确认为投资方且不涉及保证金扣除情形的，其交纳的交易保证金将在确认其未成为投资方且北京产权交易所收到保证金退款申请之日起3个工作日内原路径全额无息返还。遴选方案遴选方式 竞争性谈判遴选方案主要内容1、意向投资方按时足额交纳保证金并经融资方确认具备投资资格后成为合格意向投资方。信息披露期满，若征集到2家（含）合格意向投资方，融资方有权决定是否通过竞争性谈判的方式进行遴选；若征集到2家（不含）以上合格意向投资方，融资方将采取竞争性谈判方式确定投资方。2、本项目主要从以下几个方面对合格的意向投资方进行遴选：（1）意向投资方的投资金额；（2）意向投资方的综合实力，包括但不限于公司背景、资产状况、资金实力及对外融资能力、房地产开发经验等；（3）意向投资方具有国有企业背景优先；（4）意向投资方对融资方企业文化、发展战略、经营理念的认同程度；（5）意向投资方在融资方所在地的房地产项目开发经验较多的优先；（6）意向投资方能够与融资方或其股东建立良好的沟通协作关系的优先；（7）意向投资方为上市公司的优先。项目联系专业服务机构 机构名称：北京中诚天下投资顾问有限公司机构联系人：王洋洋联系电话：**********7；**0-********电子邮件：交易机构 项目负责人：陶经理联系电话：**0-********电子邮件：****.cn部门负责人：刘经理联系电话：**0-********